A股強勢品種從智能駕駛、虛擬現(xiàn)實向傳統(tǒng)行業(yè)的“互聯(lián)網+”品種過渡的現(xiàn)象，反映出滯漲股補漲的需求。這可能也意味著那些倉位較低的機構資金在未能抓住彈性大的風口概念股后，會將資金轉向那些彈性較小但仍在底部盤整的“互聯(lián)網+傳統(tǒng)行業(yè)”品種。

當前的A股行情已經逐步開始了“風水輪流轉”，在今年2月底以來的第一波行情當中，彈性最大的互聯(lián)網金融、虛擬現(xiàn)實、智能駕駛以及體育等概念股成為反彈急先鋒，但熱點的強勢分化，使得其他板塊并無顯著的賺錢效應。

從近期的行情表現(xiàn)看，那些看起來彈性較弱的“互聯(lián)網+傳統(tǒng)行業(yè)”的品種似乎有意接棒市場的行情主導權。相對于具有更高技術和準入門檻的智能駕駛、互聯(lián)網金融、虛擬現(xiàn)實等品種，“互聯(lián)網+傳統(tǒng)行業(yè)”的品種在前期市場反彈中表現(xiàn)較弱。而A股市場行情的特點往往是在反彈初期時，最為暴力的拉升由那些彈性較大的品種所左右，因此諸如聯(lián)絡互動、亞太股份、金證股份等一批極具彈性的品種成為前期反彈行情的主要受益者。

而近期市場的行情中，最為搶眼的品種則是那些有意擁抱互聯(lián)網的“互聯(lián)網+傳統(tǒng)行業(yè)”品種，如昨日強勢大漲超過8%的剛泰控股以“互聯(lián)網+珠寶”的邏輯來講述其業(yè)務模式，昨日一度漲幅超過7%的青島金王則強力布局“互聯(lián)網+化妝品”，至于在上周四漲停的報喜鳥則也從服裝行業(yè)強勢擁抱互聯(lián)網。

諸如此類的“互聯(lián)網+傳統(tǒng)行業(yè)”品種在最近的異軍突起可能表明了市場已經從彈性最大的品種轉向那些有業(yè)績、有故事的但彈性弱于當前風口概念的品種。基金經理認為，風口概念的品種前期漲幅過大，而資金兌現(xiàn)的壓力使得存量資金開始關注那些具有補漲空間的“互聯(lián)網+傳統(tǒng)行業(yè)”品種。

諸如此類，除了資金在“互聯(lián)網+化妝品”、“互聯(lián)網+服裝”、“互聯(lián)網+珠寶”等領域的逐步布局，最近“互聯(lián)網+戶外領域”的探路者、“互聯(lián)網+旅游領域”的騰邦國際、眾信旅游、“互聯(lián)網+圖片領域”的視覺中國事實上在前期都處于底部盤整階段，而在最近的市場震蕩期間，此類品種相對強勢的表現(xiàn)可能也意味著“互聯(lián)網+”領域可能會迎來補漲行情，尤其是那些偏向大消費的領域。

南方新興龍頭基金擬任基金經理趙鳳學最近看好消費行業(yè)。趙鳳學認為與供給側改革一樣，關于促進消費升級的舉措也已提升至國家戰(zhàn)略層面。去年11月，《關于加快發(fā)展生活性服務業(yè)促進消費結極升級的指導意見》和《關于積極發(fā)揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》兩大文件助力消費升級。數(shù)據(jù)也顯示，2012年我國第三產業(yè)GDP占比首次超過第二產業(yè);而到2014年，服務性消費占比已提升至56.1%，“服務經濟”主導的時代將不可避免到來，而在消費行業(yè)擁抱互聯(lián)網的背景下，消費行業(yè)可能帶來更大的機會和空間。

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